Zolang er vampiers bestaan, zolang bestaat de Doder. Eén meisje op de hele wereld dat vampiers moet opsporen en voorkomen dat ze het kwaad kunnen verspreiden en zich kunnen vermenigvuldigen.

De paranormale krachten die zich in Sunnydale concentreren, trekken het laagste soort kwaad aan: vampiers demonen... en stagiaires? Een invasie van toekomstige leraren, die hun bekwaamheid in het lesgeven testen op Buffy en haar vrienden, valt samen met de komst van een bovennatuurlijke stalker. De Doder voelt dat het slechte wezen elke beweging van haar volgt, en ze is niet de enige. Maar hun onderzoek naar het wezen wordt moeilijk, want de stagiaires hebben hun hoofdkwartier ingericht op het grondgebied van Giles - de schoolbibliotheek. Als de stalker zijn kwaadaardige spel op een hoger niveau voortzet, staat Buffy oog in oog met een wezen dat totaal anders is dan de wezens die ze tot nu toe is tegengekomen. Maar kan ze zijn zwakke plek ontdekken, voordat ze gedwongen wordt mee te doen aan zijn dans van de dood?