Zolang er al vampiers bestaan, zolang bestaat de Doder. Eén meisje op de hele wereld dat vampiers moet opsporen en voorkomen dat ze het kwaad kunnen verspreiden en zich kunnen vermenigvuldigen.

Willow probeert, zoals zoveel tieners, wat bij te verdienen met babysitten. Mar haar leuke baantje wordt een nachtmerrie als de baby verandert in een kwaadaardige wezen dat haar aanvalt. Ze kan nog net aan het gevaar ontsnappen, maar ze kan het verdwenen kind - of het monsterlijke wezen dat zijn plaats heeft ingenomen - niet uit haar hoofd zetten. Het kleine wisselkind blijft terugkomen om haar te kwellen en te tergen. Buffy en haar vrienden ontdekken al snel een mogelijk verband tussen Willows kinderlijke indringer en een vreemd voorwerp dat Giles bij de plaatselijke archeologische opgraving heeft gevonden. Het kwaad dat Willow kwelt, zat eens gevangen onder de grond. Nu het aan de oppervlakte is gekomen, staat het klaar om grote ellende te veroorzaken... en erger.