Picard en zijn team vertrekken naar Lorca, een planeet waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan, waar de bewoners maskers dragen en waar men zich nog bewapent met zwaarden... Het is Picards bedoeling om diplomatieke banden aan te gaan met Lorca, maar daartoe zullen ze eerst de leider én zijn masker, het beroemde Masker der Kennis,moeten traceren. Het duurt niet lang of de hele missie dreigt in het water te vallen- en dan gloort het besef dat er wel eens kwade opzet in het spel kan zijn...