Ver weg, in de onbeschreven regionen van de melkweg, heeft een primitief en strijdlustig volk een superwapen in handen. De primitievelingen willen het wapentuig aanwenden om hun grootste vijand te bestrijden. Picard en zijn crew wordt gevraagd te bemiddelen tussen de twee rivalen. Er is haast geboden, want als de boel uit de hand loopt, dreigt er gevaar voor alle bewoners van de ruimte...