1995: een mysterieus schepsel vernietigt een Sovjetvliegdekschip - en verdwijnt op even mysterieuze wijze van het toneel... Driehonderd jaar later wordt councelor Deanne Troi geplaagd door een bange droom, een nachtmerrie waarin ze de stemmen van de verdwenen bemanning van het schip hoort (en begrijpt). Nu moet Picard een manier vinden om met het schepsel te communiceren - zo niet, dan zal het proberen ook de Enterprise te enteren...