Het raadselachtige M'dok imperium heeft de planeet Tenara aangevallen. De Enterprise en een ander ruimteschip van de Federatie, de Centurion, met aan het hoofd kapitein Sejanus, bundelen hun krachten om Tenara te helpen. Picard verschilt echetr sterk van mening met Sejanus over de te volgen strategie. De vreedzame Picard en de agressievere Sejanus staan ideologisch gezien recht tegenover elkaar. Dus blijkt dat een van Sejanus' officieren het recht in eigen hand heeft genomen , met alle gevolgen vandien...