De slachting op Hamelen...iedereen van Starfleet kent het verhaal. Hamelen, een kleine buitenpost van de Federatie, is ooit zonder enige reden vernietigd - de gehele volwassen bevolking werd vermoord... Maar nog verontrustender was het lot van de kinderen van Hamelen. Ze verdwenen spoorloos, ontvoerd door de mysterieuze agressors, de Choraii... Dan opeens, vijftig jaar later, vertonen de Choraii zich weer, maar nu is de Federatie er klaar voor. En nu hebben ze te maken met Jean-Luc Picard en zijn bemanning, die vastbesloten zijn de gevangen kinderen te ontzetten...