Zomer 1946, Italië is bevrijd. De hoofdpersoon is een jongeman, net teruggekeerd van internering in Zwitserland. In een zeilboot schuimt hij het Lago Maggiore af op zoek naar zijn verloren jeugd. Hij ontmoet Dottor Orimbelli, na vele jaren terug uit Afrika, in zijn prachtige villa aan het meer. Samen gaan ze, vreugdeloos, in de zeilboot op jacht naar vrouwen. Of ze nemen de schoonzuster van de dottore mee, een weduwe met volle boezem en mooie kuiten. Dan wordt de echtgenote van Orimbelli dood in het boothuis gevonden.