Wanneer in het psychiatrische ziekenhuis Western State in Massachusetts het verminkte lichaam van een jonge stagiaire wordt aangetroffen, is er geen gebrek aan verdachten. De inrichting zit er vol mee. Eén patiënt beweert de moordenaar te hebben gezien. Hij noemt hem “de Engel”.
twintig jaar later leidt Francis Petrel een eenzaam bestaan in een klein appartement. Hij slikt dagelijks medicijnen om de stemmen in zijn hoofd te bezweren. Maar de reünie van ex-patiënten die aanstaande is, maakt iets wakker in zijn versluierde geest: herinneringen aan de sinistere gebeurtenissen die destijds tot sluiting van de inrichting hebben geleid.
Francis besluit geen medicijnen meer te nemen om de stemmen weer te kunnen horen. Hij heeft ze nodig, want hij weet dat de moordenaar van toen opnieuw zal toeslaan