In Cornwall wordt het levenloze lichaam van een smid teruggevonden. Zijn lichaam opengescheurd, zijn ingewanden verslonden. Druïde Koran laat Gwenc’hlan en Taran opdraven, opdat zij een onderzoek zouden instellen naar deze moord en de geheimzinnige verdwijning van zijn familie. Bovendien ziet het ernaar uit dat deze verdwijning geen alleenstaand geval is, er hebben zich al anderen in de regio voorgedaan...