De vijfde eeuw. De wereld staat op een keerpunt. Een conflict is onvermijdelijk. Het christendom keert zich tegen de oude religies. Druïden en monniken voeren een oorlog in de schaduw. Terwijl de Bretoenen de rotsachtige kaap van Amorica bevolken, proberen Gwenc’hlan, de laatste druïde van de streek, en zijn leerling Taran de valstrikken van hun fanatieke tegenstanders te verijdelen. De hulp van Morrigane, een vrouw van De Andere Wereld, zal noodzakelijk zijn...