James moet in zijn tweede CHERUB-missie informatie verzamelen over een van de grootste drugsdealers van Europa. Om in diens organisatie te kunnen infiltreren, moet hij zelf in drugs gaan handelen.

Wanneer James bevriend geraakt met de zoon van de dealer en mee op vakantie naar de VS mag gaan, wordt het voor hem opeens levensgevaarlijk.

Zijn zusje Lauren moet ondertussen proberen de loodzware, honderd dagen durende CHERUB-basisopleiding te overleven.

CHERUB-agenten hebben één doorslaggevend voordeel: niemand vermoedt dat ook kinderen ervaren spionnen kunnen zijn.

Officieel bestaan deze kinderen NIET.