Tim Hess is een gepensioneerde politieman die zijn eigen doodvonnis in de ogen kijkt : hij heeft longkanker. Desondanks wordt hij vanwege zijn ervaring en kennis benaderd om de seriemoordenaar op te sporen die mooie jonge vrouwen laat verdwijnen in Laguna County. Hess, het klassieke voorbeeld van de eenzame politieman - drie keer gescheiden, geen kinderen - accepteert het aanbod maar al te graag. Merci Rayborn heeft de naam dat ze moeilijkheden veroorzaakt. Ze is brutaal, ambitieus, ongeduldig en ze is niet van plan ook maar enige tijd aan haar privéleven te besteden. Samen zetten ze de jacht in op een weerzinwekkende psychopaat, die zijn slachtoffers op gruwerlijke wijze vermoordt.