De drie zusjes Halliwell weten dat er rond Halloween altijd kattenkwaad wordt uitgehaald. Maar dit jaar gaat de Wicca-viering van Samhain gepaard met een golf van vernielingen in de hele stad. De Magische Machten komen tot de ontdekking dat de verwoeste gebouwen eigenlijk smelten. Die blijken de plek aan te geven van verschillende dimensionale portalen, die worden aangevallen. Piper, Phoebe en Paige moeten deze barrière in stand zien te houden om te voorkomen dat de hel losbreekt. Maar de demon tegen wie ze het moeten opnemen, is geen gewoon monster: het is een spookgestalte, het product van een treurende jonge heks die haar verloren liefde uit de dood wil laten verrijzen. En geen erger venijn dat een vrouw met hartenpijn...