Zoals de Magische Machten weten, is het wel even wennen aan het idee dat je toverkracht hebt en onschuldigen moet redden - dat is ook een van de redenen dat hun grootmoeder de krachten van de zusjes vasthield totdat ze klaar waren om die te ontvangen. Veel heksenclans laten de toverkracht van hun kinderen sluimeren, totdat de ontvanger een bepaalde leeftijd heeft bereikt. In de clan van Juliana O'Farrell is die leeftijd dertien jaar - precies zo oud als haar dochter Lily nu is. Maar ook op de dag na Lily's dertiende verjaardag heeft ze haar krachten nog niet ontvangen, en Juliana maakt zich zorgen of een demon de toverkracht van haar dochter heeft gestolen. Dan verschijnen de Magische Machten ten tonele. Lily is echter te zeer aan het puberen om heksenchaperonnes te verwelkomen. Ze piept er liever tussenuit om wat rond te hangen met haar rebellerende vriendin, Drew. Zou Drews wangedrag iets te maken kunnen hebben met Lily's verdwenen toverkracht? Om dit tienerdrama tot op de bodem uit te zoeken, is de Macht van Drie nodig!