Op oudejaarsavond gebeurt er iets met Prue Halliwell waardoor ze zich anders gaat gedragen. Nadat een vreemde haar de meest hartstochtelijke kus van haar leven heeft gegeven, voelt Prue plotseling het verlangen om iedere man te kussen die ze tegenkomt. Piper en Phoebe vinden de nieuwe Prue eerst wel leuk. Maar als Prue na iedere kus zwakker wordt, weten de Magische Machten dat er Kwaad in het spel is. Nu moeten Piper en Phoebe hun zus redden, maar zal dit lukken met slechts de Macht van Twee?