Groot-Brittannië, eind negentiende eeuw. Arthur en George groeien op in verschillende werelden: Arthur in de gegoede middenklasse van Edinburgh, George in de pastorie van een klein plattelandsdorpje. Arthur zal dokter worden en een van de beroemdste schrijvers van zijn tijd, George blijft een eenvoudige, hardwerkende burger.
Jaren later kruisen hun paden zich bij een sensationele rechtszaak. George Edjali is half Indiaas en als zijn familie dreigbrieven ontvangt lijken deze uit racistische overwegingen geschreven. Dan blijkt George tot zijn verbazing zélf een verdachte en wordt hij zelfs veroordeeld.
Als Arthur Conan Doyle, inmiddels schrijver van de beroemde Sherlock Holmes-verhalen, leest over het lot van zijn vroegere vriend, is hij vastbesloten de onschuld van George te bewijzen.