Vier mannen zijn door een slechte oogst gedwongen werk te zoeken in de vlakte. Maar daar wordt het werk door machines gedaan. De streek wordt bovendien geteisterd door malaria. Samen trekken ze in de hitte van dorpje naar gehucht, voortdurend belaagd door zwermen muggen, op zoek naar werk, eten en geluk. Als een van hen ziek wordt, gaan ze op zoek naar een granaatappelboom. Volgens een oude vrouw zal Yusuf genezen van zijn malaria wanneer hij een nacht onder de granaatappelboom op de witte bult heeft doorgebracht. Niemand weet echter waar de boom staat.