Door de echtscheiding van zijn ouders, een rockmuzikant en een serveerster, ontdekt een 15-jarige jongen zijn creatieve talent. Gabriël, een schooljongen van vijftien jaar uit Noord-Londen, is na het vertrek van zijn vader gedwongen zich aan te passen aan een nieuw leven. Niet alleen moet hij proberen voor zichzelf te zorgen, hij moet ook emotionele bijstand verlenen aan zijn verwarde - en verwarrende - ouders, waardoor hij genoodzaakt is in een ongewoon hoog tempo volwassen te worden. Het enige waarop hij kan rekenen is de steun van zijn overleden tweelingbroer Archie en die van zijn 'gave', die hem naar regionen van het leven voert die moed en vertrouwen vereisen. Een bezoek aan Lester Jones, een rockster uit de jaren zeventig die grote gelijkenis vertoont met David Bowie, verleent vaste vorm aan Gabriëls onstuimige gevoelens en helpt hem uiteindelijk zijn gave te erkennen en ermee om te gaan.