Op de planeet Tyndall is de sfeer nog altijd zeer gespannen. De betrekkingen tussen Codora en Ryendor zijn al jaren niet best en hoewel de economie van Ryendor bloeit komen de armen zowat om van de honger. Spionnen van Condora proberen een opstand uit te lokken, maar de kardinaal die ook de ministerpresident van het land is, weet vooralsnog iedere poging in de kiem te smoren...