De dreigende schaduw van de oorlog valt over het machtige Ryendoraanse koninkrijk. In de noordelijke gebieden lijkt een burgeroorlog tussen de clans van de hooglanden en de rijke laaglanden onvermijdelijk. In het zuiden worden de grenzen belaagd door de legers van het Godoraanse rijk, dat de nederlaag van de zestigjarige oorlog wil wreken. Tegen deze achtergrond speelt zich een strijd af, waarbij het legendarische compendium van Mephenor de inzet is.