Tillu is een genezers die haar magie uitsluitend gebruikt om anderen te helpen en ziekten te genezen. Sinds ze door haar man werd verlaten zwerft ze met haar zoon Kerlew over de ijzige toendra' s op de vlucht voor de ziener Carp, die de magische vermogens van Kerlew voor eigen doeleinden wil aanwenden. Tot ze door een gelukkig toeval bij het rendiervolk terechtkomt, waar ze wordt opgenomen als genezers. Maar Carp weet hen te vinden. Door gebruik te maken van de grote onderlinge rivaliteit die onder de mannen van het rendiervolk heerst, slaagt Carp erin het via list en bedrog sjamaan van het rendiervolk te brengen. Tillu moest machteloos toezien hoe Carp, nu de belangrijkste man van de stam, Kerlew in zijn macht krijgt. Het staat vast dat Kerlew zelf een keuze zal moeten maken, tussen Tillu en Carp. Maar dan hoort hij de roep van de wolf...