Tillu is een genezeres die haar magie uitsluitend gebruikt om anderen te helpen en zieken te genezen. Sinds ze door haar man is verlaten zwerft ze met haar zoontje Kerlew over de besneeuwde vlakten van wereld die uitsluitend uit toendra's lijkt te bestaan. Ze is op de vlucht voor de ziener Carp, die weet dat Kerlew is aangeraakt door de Geesten. Hij wil de zeldzame magische talenten van de jongen voor zijn eigen doeleinden gebruiken. Op haar vlucht ontmoet Tillu Heckrain van het Rendiervolk, dat op het punt staat aan de Grote Trek te beginnen, waarbij ze met hun kuddes naar de zomergronden trekken. Het Rendiervolk ontbeert al enige tijd een genezer en Tillu's gaven zijn daarom meer dan welkom. Maar de stam wordt verscheurd door oude twisten en grote onderlinge rivaliteit, en Tillu beseft niet dat door haar komst broeiende vijandschappen hun kookpunt zullen bereiken. Maar ook Carp weet niet van ophouden...