De ondoorgrondelijke, afstandelijke Ki en haar minnaar Vandien, die wel van een pretje houdt, handelen tegen hun eigen regels in als ze op een tocht naar Villena in plaats van een vrachtje een menselijke passagier meenemen. De familie van hun passagier, nog maar een joch, lijkt maar wat blij van hem af te zijn, en dat zou te denken moeten geven. Wat de zaken verder compliceert, is dat de sletterige Willow, die op zoek is naar haar vriend die met de rebellen tegen de tirannieke hertog strijdt, de gelegenheid benut om zich aan Ki en Vandien op te dringen. Al meteen na haar eerste poging Vandien te verleiden, is duidelijk dat het viertal een ongewisse toekomst tegemoet rijdt.