Flip Lockner is een gedesillusioneerde journalist van achter in de vijftig. Dertig jaar geleden hoorde hij voor het eerst over de Duivelsvallei. Na een toevallige ontmoeting met een van de bewoners van de vallei besluit hij gehoor te geven aan een oud verlangen. Gewapend met een rugzak en een bandrecorder trekt hij eropuit om de geschiedenis vast te leggen van een afgelegen dorp, diep in de bergen van de Kleine Karoo, een enclave van het verleden waar buitenstaanders geweerd worden en waar de mantel der liefde vele gruwelen bedekt.