Als kapitein Jack Aubrey in Nederlands-Indië aankomt, hoort hij dat hij de gezagvoerder wordt van het snelste en best bewapende fregat van de Britse oorlogsvloot. Samen met zijn vriend Stephen Maturin zet hij koers naar Engeland. Terwijl ze onderweg zijn, breekt in 1812 de oorlog uit. Deze onverwachte ontwikkeling brengt hen in nieuwe, heikele situaties waarin Stephens verleden als geheim agent hen blijft achtervolgen.