De wereld is vol geesten en goden. Hoe konden we dat ooit vergeten? Ieder die elke boom en heuvel, alles is bezield. Tastend zoekt de mens zijn weg door de loop der gebeurtenissen, geholpen of juist gedwarsboomd door hogere machten.

Prinses Hezhi is gevlucht uit de waterstad Nhol en verblijft samen met Perkar bij de Mang, het woeste Paardenvolk dat ver van de Rivier leeft. Door tussenkomst van de Zwarte God beseft Hezhi waar haar opdracht ligt: op de Berg der Goden, waar de Rivier ontspringt. Hoe dichter zij bij haar doel komt, hoe heter de adem wordt van haar achtervolger Ghe, die door zijn verdrinkingsdood is veranderd in een monsterlijk wezen.

As de goden zich ten slotte mengen in de oorlog tussen het Paardenvolk en het Veevolk, kan alleen Hezhi het lot van de Kenterling beslechten.