Dit verhaal is afkomstig uit het Mabinogion, een verzameling oeroude Keltische heldendichten die door de barden van het oude Wales werden gezongen. Het Mabinogion vertelt van opmerkelijke mensen, tovenaars en oude goden.
Misschien waren zij in werkelijkheid wat zij in handen van Walton zijn: magiërs, epische helden en tragische vorsten en geliefden.

Aanleiding tot dit eerste verhaal is de ontmoeting die Pwyll, koning van het oude Wales, tijdens een jacht heeft met Arawn, de Dood. Arawn blijkt een machtige tegenstander te hebben, Havagan uit de Oostelijke Wereld, en die moet Pwyll voor hem doden. Dat gebeurt. De Opperdruïde, jaloers op het vriendschapsverbond dat vervolgens tussen Pwyll en Arawn ontstaat, zorgt door middel van magie voor slechte tijden.

Zo begint het verhaal dat de Amerikaanse schrijfster Evangeline Walton - voor haar gehele oeuvre bekroond met een World Fantasy Award - vertaalde van het Mabinogion naar eigentijds proza.