"Hij beweegt, hij leeft nog! We hoeven hem niet te begraven, Rie, hij is niet dood. Leg die schep maar weg.' 'Hè bah, ze leven allemaal nog. En ik wil zo graag begraven, Ra.' 'Niks aan te doen, Rie. Maar hij is gelukkig wel heel erg gewond. We gaan hem verplegen, dat is ook leuk.' 'Gewond? Waar dan, Ra? Ik zie geen bloed.' 'Van binnen, Rie, hij is van binnen gewond. Dat komt door wat hij allemaal heeft meegemaakt. Was het vreselijk, meneer, die storm en dat onweer?' Een verschrikkelijk noodweer is losgebroken boven het dorp waar een groep oude circusartiesten woont. Een dikke modderstroom laat een spoor van verwoesting achter. Koorddanseres Maria, boeienkoning Guido, leeuwentemmer Aurelio en de bijna honderdjarige clown Cleopatra gaan op weg naar de stad, op zoek naar hulp en voedsel. Op een tocht vol gevaren en verrassingen vinden ze verloren vrienden terug. Bovendien doen ze een ontdekking die hun rustige leventje in het dorp in de heuvels totaal op zijn kop zal zetten...