Paramaribo Tyree is jong, muzikant en ontgoocheld. Zijn vrienden Denzel en Blacksmith stellen hem teleur. Hij mist zijn granma Nelly en Butterfly laat hij los. Zijn vader Nelson is ziek. Hij is een raadsel. Wat deed Nelson in Zwitserland? Wat zocht hij in Italië? Unterkirchen. Een berg. Een oude man. Castellina. Twee vrouwen. Moeder en dochter. Welke geschiedenis wordt ontrafeld? Belangrijker van wie? Fascinerend.