In Mantsjoerije verliest Japan terrein tegenover de Russen en de Chinezen, en ziet zich verplicht Amerikaanse troepen op het strijdtoneel toe te laten. Maar de Japanse militairen hebben er moeite mee toe te kijken hoe hun lastige bondgenoot hun macht in het gebied dreigt over te nemen. Matthew Hayward, een jonge of cier en tolk, voegt zich in Peking bij het groepje dat de taak heeft te onderhandelen met de militaire gouverneur van Hebei over de manier waarop de twee legers moeten gaan samenleven. Op het eerste gezicht een missie zonder risico.Tot het moment dat Peking in opstand komt tegen zijn buitenlandse bezetters.