Het Engelse en Amerikaanse tegenoffensief in Europa begint met operatie Sirocco. Doelwit: het fascistische Italië van Mussolini. In het Vaticaan dat per ongeluk verwoest is door een Amerikaanse aanval, komt het conclaaf bijeen om een paus te kiezen als opvolger van Pius XII,die is omgekomen bij het bombardement.Op datzelfde moment huurt een kardinaal van de pauselijke staat op Sicilië twee deserteurs van de koninklijke Italiaanse marine in en geeft ze een zo goed als onmogelijke opdracht: geheime documenten terughalen die verloren zijn gegaan op de bodem van de Middellandse Zee...