Tenma keert terug naar Berlijn, de geboortestad van Johan, in de hoop om het raadsel bij de bron te kunnen oplossen... Wat hij ontdekt, overtreft echter zijn stoutste verwachtingen. Wat was het doel van de verschrikkelijke experimenten die in het voormalige Oost-Duitsland gehouden werden?

Wat is Johan?! Wat is Kinderheim 511!?!