De moordenaar van de directeur van het illegale tehuis moet die 'blonde schoonheid' zijn. Tenma en Grimmer, die beschuldigd wordt van de moorden in Praag, beginnen een zoektocht naar dit meisje, maar ze kunnen nergens een spoor van haar vinden. Milosh, een jongen uit het illegale tehuis die ervan overtuigd is dat Grimmer onschuldig is, gaat in de rosse buurt van een grensstadje op zoek naar z'n moeder. Tenma, die dichter en dichter bij de waarheid komt, heeft nog steeds geen harde bewijzen gevonden. En waar is de politie in dit alles ...?!