Naruto en z'n team zijn op het nippertje geslaagd voor het tweede chuunin-examen.
Maar omdat er nog te veel deelnemers over zijn voor het derde chuunin-examen,
dat bijgewoond zal worden door de heersers van alle omringende landen,
wordt er een extra voorronde georganiseerd.
De deelnemers zullen het één tegen één tegen elkaar moeten opnemen in een
gevecht op leven en dood...