Frost is niet geliefd bij zijn superieuren: hij is onhandelbaar, sjofel gekleed, heeft een zwartgallig karakter en is kort door de bocht. Hij zou dan ook allang het politiekorps uitgeknikkerd zijn als hij niet zoveel zaken wist op te lossen.

Het is tien dagen voor kerst en het is ijzig koud. Tracey Uphill is niet thuisgekomen van zondagsschool, en haar moeder, een jonge prostituee, is de wanhoop nabij. Frost, even slonzig en opstandig als altijd, wordt op de zaak gezet. Hij wordt geholpen door de pas bij de politie gearriveerde Clive Barnard, het neefje van de baas, die een gemakkelijk doelwit vormt voor Frosts vernietigende opmerkingen.

Met Barnard, die meer in de weg staat dan dat hij van nut is, gaat Frost aan het werk op zijn gebruikelijke onorthodoxe wijze, waarbij hij de gebeurtenissen zoals gewoonlijk verluchtigt met smakeloze anekdotes. Wanneer er naar aanleiding van een tip een skelet wordt gevonden, wordt Frost meegetrokken in een onopgeloste misdaad uit het verleden, die beter met rust gelaten had kunnen worden. Maar daar is Frost de man niet naar, zelfs als niet alleen zijn carrière, maar ook zijn leven op het spel komt te staan.