Een meisje is verkracht, gewurgd en verbrand met een soldeerlamp. Een seriemoordenaar terroriseert de bejaarden van Denton, waar de politie, moe en gedemoraliseerd, weerstand probeert te bieden aan een slopende griepepidemie. Het korps onderzoekt de moord op een schoolmeisje, de bedreigingen waar een jong stel onder lijdt en verder heeft de Dentonse politie ook nog eens te kampen met inbraken, een verdachte zelfmoord en probeert ze de herkomst van pornografische video's te achterhalen.
De leiding van al deze onderzoeken is in handen van rechercheur Jack Frost: grof, ruw en nonchalant. Hij probeert zich staande te houden temidden van een politiekorps dat langzaam kleiner wordt. Maar er is nooit genoeg tijd, er zijn te veel onopgeloste misdaden en er worden te veel moorden gepleegd. Frost moet daarom de kortste weg kiezen en risico's nemen, in de wetenschap dat de hoofdcommissaris hem voor de leeuwen zal gooien als er iets misgaat. En bij Frost gaat er altijd wel iets mis...