Een oude, mysterieuze geschiedenis komt tot leven in de beschrijving van de reis die de koningin van Sheba ondernam en van haar verblijf te Jerusalem.
Ze is gekomen uit Yemen met een enorme karavaan, beladen met goud, wierook, mirre en edelstenen om in de naam van haar zonnegoed Aton de confrontatie aan te gaan met Sálomo, de koning van Israël.
Er zijn heftige conflicten op reis met roversbenden en boeiende, scherpe disputen mat Sálomo in zijn paleis.
Ze is uitermate fel tegen Asaf, de opperzangmeester.
Uiteindelijk keert de koningin van Sheba huiswaarts met een bijzondere belofte.