Mytyl en haar broer Tyltyl hebben kerstvakantie. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Bijna iedereen is weg, op wintersport.
Zij gaan nooit op wintersport.
Zij maken nooit eens iets bijzonders mee.
Zij vervelen zich alleen maar, veertien dagen lang.

En dan gebeurt er iets wonderlijks. Door toedoen van een geheimzinnig, heksachtig wezen belanden zij in het meest fantastische avontuur dat ze ooit beleefd hebben.
Ze gaan op zoek naar een blauwe vogel. Met behulp van een tijdmachine komen ze op de meest onverwachte plekken in verleden, heden en toekomst. Ze maken er kennis met bijzondere mensen en dieren.
Mensen die zo uit sprookjes lijken weggelopen. Maar ook engerds en griezels.
Niet iedereen heeft het beste met de twee kinderen voor. En zo wordt het zoeken naar de blauwe vogel niet alleen iets fantastisch, maar soms ook heel angstaanjagend.