Op een zomerse dag rent de zevenjarige Henry Day in een opwelling van huis weg, en verstopt zich in een holle boom. Vanuit deze schuilplek wordt hij ontvoerd door wisselkinderen: een groepje verwilderde wezens die in het geheim in de duistere bossen leven. Op zijn plek wordt een wisselkind achtergelaten, dat Henry's gedaante en identiteit overneemt.

De nieuwe Henry moet zich aanpassen aan zijn leven in de moderne wereld, en aan zijn nieuwe familie, voor wie hij zijn ware identiteit verbergt. Hij kan echter zijn buitengewone talent op de piano niet onderdrukken – een gave die de echte Henry nooit had getoond. Zijn moeder is in de wolken over Henry's plotselinge interesse voor muziek, maar zijn vader vertrouwt het niet...

Dit buitengewone verhaal, afwisselend verteld door de oude en de nieuwe Henry, neemt de lezer mee naar een niet-bestaande maar zeer realistische wereld, waarin de zoektocht naar een eigen identiteit de hoofdrol speelt.