Thorgal en zijn gezelschap, bestaande uit Petrov, Lehla, Salouma en zijn dodelijk zieke zoon Aniël, hebben de verwoestingen van Bag Dadh overleefd. Wekenlang zeilen ze doelloos rond tot ze uiteindelijk land zien. Eenmaal aangemeerd meent Thorgal het land te herkennen. Ze bevinden zich in het rijk van prins Zajkar, een rijk dat wordt aangevallen door de Yenhaas, woeste, genadeloze strijders. De weg naar het noorden is nog lang en de gezondheidstoestand van Aniël gaat zienderogen achteruit.