Bag Dadh wordt belegerd door het leger van Magnus en er woeden hevige gevechten. Maar daarvoor is Thorgal niet naar de brandende stad gekomen. De viking heeft maar een doel voor ogen: Aniël terugvinden en hem uit de klauwen van de Rode Magiërs redden. Zij hebben zijn zoon gedood om hem te laten reïncarneren als hun Grote Meester, Kah-Aniël. Zal Thorgal erin slagen om het vertrouwen terug te winnen van zijn zoon, die een fanatieke religieuze leider geworden is?