Kleine Tim heeft zijn diploma als maanwachter gehaald. Dit heel bijzondere beroep houdt in dat hij elke avond een donkere doek over de maan moet uitspreiden, zodat een gedeelte van het maanlicht verborgen blijft. Het is heel belangrijk werk, want op die manier ontstaan de gestalten van de maan, die de hemel verfraaien en het tijdritme vormen. Maar Kleine Tim verliest het pilletje dat hem zó licht moet maken dat hij naar de maan kan zweven. Hoe moet hij nu de maan bereiken en de oude Zamoléon gaan aflossen, die van een welverdiende rust wil genieten? Kleine Tim heeft maar één nacht om een oplossing te bedenken. Maar gelukkig maakt hij snel vele vrienden, die uiteindelijk de juiste oplossing vinden.