Taoistische en Boedhistische mystiek. De benadering van Blofeld dat mystiek religieuze grenzen overschrijdt is een persoonlijke, gebaseerd op talloze ontmoetingen met monniken, lama' s en kluizenaars in hun afzondering in de bergen.
Hij geeft een levendige beschrijving van de taoistische mystiek, de boedhistische tantra en zen. Hij verbleef aanzienlijke periodes in Chinese en Tibetaanse kloosters en maakte persoonlijk kennis met veel meesters van yoga en meditatie.