Michael Ende
De toverdrank
Het is oudejaarsavond.
De boze tovenaar Demonius Dwaalspoor dwaalt rusteloos rond in zijn villa Nachtschade en zint op een manier om de aarde en haar bewoners nog vóór middernacht in het verderf te storten. Dat is zijn opdracht. De Hoge Raad der Dieren laat hem echter al lange tijd bespioneren door de kater Maurizio di Mauro. Maar Maurizio neemt zijn taak niet zo nauw en leidt een lui en vadsig leventje bij de tovenaar. De heks Tyranja Vampyr, een tante van Demonius Dwaalspoor, beraamt eveneens boze plannen. Ook zij wordt in de gaten gehouden en wel door de wakkere raaf Jacob Krakel. Demonius Dwaalspoor en zijn tante Tyranja Vampyr besluiten samen te werken en ontwikkelen een duivels plan voor een helse toverdrank. Maurizio di Mauro en Jacob Krakel bundelen hun krachten en proberen op allerlei manieren de vreselijke plannen van dit tweetal te verijdelen. Maar ze hebben maar tot middernacht de tijd. Het wordt een race tegen de klok.