Duitsland 1944. De jongen wordt geboren in de ruïnestad Wuppertal, uit ouders die te midden van lilliputters en zangers als illusionistenpaar door het brandende Duits Rijk reizen. Na de vrede trekken zijn naar Nederland waar de jongen, als zoon van een Duitse moeder, een heftige en onbegrepen vijandigheid ervaart. Als hij in het begin van de jaren vijftig in Duitsland terechtkomt is hij, als zoon van een Hollandse vader, eveneens besmet. Over het verleden gaat dit boek, over de verscheurde jeugd van de jongen, over zijn liefde voor een lilliputtervrouw, over de schrale jaren na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, over het bestaan van zijn ouders met hun flonkerende, raadselachtige beroep, over zijn ambivalente gevoelens ten opzichte van zijn geboorteland en over de lang geleden gevoerde oorlog, die hij niet heeft gekend maar die toch in hem voortleeft.