De maan staat aan de hemel. Hekselien wordt wakker. Het is muisstil in het heksenbos. Slaapt iedereen nog? Ze gaat een kijkje nemen. Alle bezems! De heksen lopen allemaal te sniffen en te snotteren! Gelukkig heeft ze het toverboek nog. Daarin staat dat drakentranen de heksen kunnen beter maken. 'Ik probeer een draak te vinden,' zegt Hekselien dapper. Maar hoe krijgt ze dat voor elkaar?