Het heksen wil de kleine heks Babeloe maar niet lukken. In plaats van frambozenijs tovert ze zure augurken, de pizza die ze hekst, ziet eruit als een koeienflats en ze tovert haar kat bijna om in een stinkdier. Als bij een toverwedstrijd ook alles mislukt, is ze verdrietig. Tot ze ontdekt dat ze iets anders heel goed kan...