Winter 1943. Wülf, een jongeman die werkt bij de ‘AS’ van de Luftwaffe, strijdt ‘s nachts in het luchtruim tegen de Sovjetische vliegtuigen. Geschokt door de wreedheden van de Nazi’s besluit hij zijn uniform met Swastikadecoraties aan de wilgen te hangen. Een actie die bij zijn collegavliegeniers voor veel vijandigheid zorgt. De onderlinge strijd woekert aan. De enigen waar Wülf nog op kan vertrouwen zijn het jonge meisje Romy en de groothertog. Romain Hugault tekende eerder Boven de wolken en De laatste vlucht.