Montmatre is in 1889 niet alleen het hoogste punt van de Lichtstad, maar bovenal de legendarische heuveltop van de bohëme. Een plek waar de muzen laagvliegen en de sterren binnen handbereik zijn. Het is ook de standplaats van de kleine grote schilder, god van de wijn en de cognac, Henri de Toulouse-Lautrec. Hij heeft zijn comfortabele maar saaie adellijke leventje achter zich gelaten en hij gaat elke dag naar de Moulin Rouge om daar de opwindende wereld van kunst en vertier te betreden. Vergezeld door zijn vrienden gidst hij ons door de creatiefste periode van het oude Europa. Hij is niet alleen schilder, maar ook schepper, ironisch poÎet en psychiater van zijn modellen. Hij is hoofdrolspeler en regisseur van dit even komische als tragische stuk: Het kunstbordeel. Met een buitengewoon gastoptreden van Oscar Wilde! Gradimir Smudja geeft opnieuw op een elegante manier vorm aan het negentiende eeuwse Frankrijk. De Joegoslavische schilder/tekenaar woont en werkt in Lucca in Italie. Eerder wijdde hij een album aan een van zijn grootste helden: Vincent van Gogh.